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广证恒生-市场要闻点评-第1143期-20190907

收藏本文 2019.09.06 来源:

市场要闻点评(第1143期)2019.09.071、商务部将出政策支持汽车产业消息:商务部发言人5日在例行新闻发布会上表示,商务部正在深入开展相关调研,广泛征求汽车行业企业的意见,将会同研究有针对性的政策措施,并适时出台,支持汽车产业高质量发展。简评:目前市场对汽车消费回暖信心不足,但随着更多逆周期调节政策工具出台,汽车消费环境有望进一步稳定、好转。受二季度整车去库存影响,汽车行业整体下滑13.5%,但随着行业销量逐步企稳回升及整车补库,预计二季度是零部件行业盈利增速低点,下半年有望季度改善。相关标的:爱柯迪(600933)、拓普集团(601689)等。2、多部门支持生猪养殖消息:生态环境部、农业农村部近日联合印发通知,促进生猪生产发展。要求各地组织开展禁养区划定情况排查,坚决、迅速取消排查中发现的超出法律法规的禁养规定和超划的禁养区。对符合环保要求的畜禽养殖建设项目,加快环评审批。简评:今年上半年,由于受到非洲猪瘟疫情影响,生猪存栏量锐减,影响了饲料、饲料添加剂、疫苗等养殖行业上游原料的需求。猪饲料总产量同比下降14%,不少疫苗企业的业绩也出现了同比下降。未来随着规模化养殖企业陆续补栏,这些上游原料的销量有望回暖。相关标的:中牧股份(600195)、天康生物(002100)等。3、小米放出无线充电大招消息:小米手机在官微发出“无线超越有线”的预测词和海报。小米强调,5G时代充电科技,就该是这样,具体信息会在明天上午10点公布。从预热图来看,小米做到了无线闪充的速度打败了有线充电。简评:预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部,渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部,届时仅消费电子,无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。此次无线充电速度的突破,将加速该技术的大规模应用,甚至实现有线充电进行全面替代。相关标的:安洁科技(002635)、实达集团(600734)等。4、韩国企业已使用我国氟化氢消息:据媒体报道,在日本政府限制向韩国出口氟化氢、光刻胶、含氟聚酰亚胺等尖端半导体材料后,SK海力士设在中国无锡的半导体工厂,已经完全使用我国生产的氟化氢取代日本产品。简评:三星电子和SK海力士负责材料开发的工程师,正在对韩国生产的氟化氢试验品进行成分分析,三星电子已经开始使用替代产品。目前看来,三星电子和SK海力士寻找日产氟化氢替代材料的工作比预期进展顺利,预计到年底前后,就可以完全替代日本产品。相关标的:多氟多(002407)、三美股份(603379)等。