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广证恒生-市场要闻点评-第1123期-20190812

收藏本文 2019.08.12 来源:

市场要闻点评(第1123期)2019.08.121、工信部推进工业互联网创新发展消息:《国务院办公厅sunbet官网:促进平台经济规范健康发展的指导意见》8日正式发布,提出鼓励发展平台经济新业态,加快培育新的增长点。国新办当天举行的政策例行吹风会上,工信部相关负责人表示,将不断完善政策体系,出台工业互联网实操性文件,持续推进网络、平台、安全三大体系建设,开展工业互联网创新发展工程。简评:自从2017年底,国务院发布《sunbet官网:深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来,工业互联网逐步从“互联网+”的一个版块转变成加快先进制造业发展的重大工程,还出现在了2019年的政府工作报告中。全球工业互联网平台市场规模预计由2018年的32.7亿美元增至2023年的138.2亿美元,年复合增长率33.4%。相关标的:用友网络(600588)、今天国际(300532)等。2、5G提升PCB行业景气度消息:从基站数量来看5G基站或将是现在4G基站的1.1至1.5倍,同时微站数量的建设或将超过900万站。同时预计5G基站的PCB价值量约为12500元,是过往4G基站所用的约3倍。5G用PCB的价高量多的组合势必将给5G用PCB的市场带来新的驱动力,测算在2022至2023年中国的5G建设或将达到高峰,分别所需PCB价值量将达到120亿元和126亿元。简评:5G所需要耗费的功率或将比4G手机更大,对应手机内部电池也或将继续变大。内部空间的紧张势必带动FPC在手机内部的使用量的进一步提高;同时SLP作为当前(不含IC载板)线宽线距最小的PCB(不含IC载板),将手机内部的集成度进一步提高帮助缩小占用空间,在5G的大环境下势必渗透率继续提高。相关标的:生益科技(600183)、鹏鼎控股(002938)等。3、多地出台老旧小区改造举措消息:近期,国家发改委等多部门奔赴多地调研老旧小区改造工作。同时,浙江、新疆、上海、河北等地纷纷就老旧小区改造作出具体部署。今年以来中央多次提及老旧小区改造,7月30日召开的政治局会议再次明确,要稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。简评:此次全面推开老旧小区改造,是在不大拆大建的前提下,改善城区居民生活环境的同时,拉动新的有效投资增长。根据各地情况来看,仍以财政投入为主,估计2018至2020年三年全国老旧小区基本设施改造项目预计需政府投入财政资金超万亿元,平均每年需投入财政资金约4000亿元。相关标的:金螳螂(002081)、华建集团(600629)等。4、上市券商前7个月盈利582亿消息:36家上市券商7月份共计实现营收197亿元,实现净利润71.7亿元,两项数据环比分别微降15.8%、6.4%。其中,中信证券、海通证券、中信建投、国泰君安、华泰证券7月份实现净利润位列前五,这5家券商7月份净利润在7.2亿元至5.9亿元之间。简评:券商板块7月份单月业绩环比轻微下滑,但今年前7个月券商业绩同比仍然大幅增长,在资本市场政策推进叠加2018年业绩基数较低的情况下,今年全年券商业绩大概率正增长。长期看好创新业务推进与交易量放大所带来的证券板块的投资性机会。近期受市场波动影响,板块估值较上月出现回落,配置价值彰显。因去年基数较低,行业业绩同比稳增,券商板块估值向上仍有空间。相关标的:中信证券(600030)、海通证券(600837)等。